Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — привезти химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но Михайлович, вопреки ожиданиям, даёт ребятам шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: съездить в указанную контору, обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиози Михалыча.