1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого убивают домработницу, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в поиске злоумышленников. Параллельно в Ереване совершено громкое ограбление банка, организованное специально выпущенным на свободу медвежатником Махаоном. На первый взгляд, эти два дела кажутся абсолютно не связанными.
Однако, углубляясь в расследование, спецкор Ельцов постепенно осознаёт, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела ведут в самые высокие эшелоны власти, где переплетаются интересы криминала и государственных структур.