1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет из детдома маленькую девочку. Вскоре новые родители осознают, что их дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка создают множество трудностей, к которым пара оказывается совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными силами. Она намерена забрать ребенка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.